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【央视新闻客户端】
来源：晨明的策略深度思考
各位投资者朋友 、各位领导：
本文是马年前的最后一篇周报，一方面预祝大家马年马到成功、一切顺利 ，另一方面 ，虽然近期市场的回调，让部分投资人开始对市场的情况有所担忧 ，但是目前4000点左右的位置 ，我们建议大家重拾信心 、重整旗鼓，备战马年的第一波上涨周期 。
在今年元旦后的报告中 ，我们曾经提到：
“岁末年初的路演中 ，我们观察到有不少绝对收益的资金，在新的一年都有权益资产配置的需求，无非是时点选择的问题。交流下来 ，大家普遍认为 ，虽然1月行情如何存在分歧，但是开年上证指数4000点左右的位置 ，大概率不是2026年指数的高点 ，于是，很多资金抱着“晚买不如早买”的心态 ，在元旦后马上就加仓A股“
指数随即开启一波快速上涨。
如今 ，经历了1月份的潮起潮落，上证指数再次回到了4000点附近的位置 ，那么上述逻辑是否会再次演绎？
首先 ，过去一个月中影响市场的一个重要变量——各类宽基ETF持续大幅度流出，目前来看已经基本告一段落 。如下图所示 ，1.15日至1.29日期间 ，宽基ETF经历了连续两周的大幅流出，直到1.30日开始，这种流出基本结束 ，甚至在一些交易日转为净流入 。
在这一市场重要影响因素出现明显变化的背景下 ，展望后续1-2个月，A股很可能迎来一段“天时地利人和 ”的上涨机会。
（一）天时：2月开始 ，春季躁动迎来胜率最高的阶段
历史看 ，2月份及春节前后是春季躁动日历效应最强阶段 。市场高胜率 、小盘风格占优 。以小盘指数为例，在春节到两会之间上涨概率为100% ，在2月上涨概率为87.5%。
由于今年500、1000 、2000等指数从12月下旬就开始抢跑 ，大家一定程度上会担心春季躁动是否已经提前演绎了 。
过往“春季躁动 ”行情若提前至上一年12月或1月，多数是发生在产业或者经济基本面的上行周期（或政策转向）叠加全球复苏的牛市氛围中 。以中证1000指数来看 ，“春季躁动” 行情明显抢跑的年份主要有：2013 、2014、2015 、2020年。
2013年春节前上涨原因：12月政治局会议定调稳增长+基本面反转预期加强+年底数据回暖；2014年春节前上涨原因：经济转型预期+移动互联网浪潮+全球半导体复苏； 2015年春节前上涨原因：硬着陆担忧+棚改目标确立+金融市场改革进一步提振风险偏好；2020年春节前上涨原因：短周期磨底初见曙光+中美关系回暖+海外货币宽松和经济复苏 。
这一次的提前启动 ，与前几次类似的是，都伴随了产业趋势的牛市氛围 。根据前几次的经验 ，行情在12月-1月的提前启动 ，并不影响春季躁动在2月-3月的延续性。
（二）地利：年报预告靴子落地后，基本面负面扰动告一段落
自上而下来看，在1月底披露完毕的25年年报预告中 ，低预期 、亏损或负增公司数量占比均较24年再创新高 。
视角①：低预期公司数量占比为67.3% ，高于22-24年三年盈利下行周期 。
视角②：Q4单季利润亏损或负增长的公司数量占比为70%，同样为近年来新高。
事实上 ，2018年开始 ，上市公司在Q4往往进行阶段性财务整理。下图可见，2018年之后 ，受到减值、缴税 、发奖金等诸多因素影响 ，上市公司Q4利润均是环比大幅负增长 。
随着这些负面财报信息的靴子落地和逐步消化，2月开始 ，市场“轻装上阵 ” ，负面基本面冲击告一段落 。
（三）人和：牛市趋势中，每次万得全A指数跌破20均线后一周左右 ，往往是加仓良机。
在去年的报告《6轮牛市99次考验20日均线后是如何演绎的？》中 ，我们复盘了过往6轮大级别牛市周期中，万得全A指数跌破20日均线的
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