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领域:独角兽智库
2026 年 2 月 10 日 ,全球覆铜板核心厂商台耀科技(TUC)发布通知,将减产部分覆铜板系列产品,并于 2026 年底全面停产 ,核心导火索为上游台湾玻纤布企业停止供应普通电子布(E-glass),全面转向 AI服务器用高端 Low-DK 布生产 。
这一事件并非孤立的厂商行为,而是全球电子玻纤布行业产能结构性重构的标志性信号:AI 算力的爆发式增长 ,正从上游基材端引发不可逆的产能迁移 —— 高端电子布持续虹吸传统产品产能,行业供需格局已迎来全面反转,传统电子布紧缺涨价已率先启动 ,A 股具备产能、技术与渠道优势的龙头企业,将迎来中期维度的量价齐升投资机遇。
一、行业核心投资逻辑:AI 驱动产能重构,供需错配开启中期涨价周期
电子玻纤布是覆铜板(CCL)的核心增强基材 ,直接决定 PCB 、IC 载板的结构强度、信号传输性能与封装稳定性,是电子信息产业链的上游 “工业基石”,其代际演进完全围绕下游电子终端的需求升级展开,核心指标为介电常数(Dk)、介电损耗(Df)与热膨胀系数(CTE)。当前行业正迎来历史性的供需格局反转 ,核心驱动来自三大不可逆的趋势:
1. 需求端结构性分化极致加剧,AI 催生高端需求刚性爆发
当前电子玻纤布需求呈现明确的两极分化:传统 E-glass 电子布对应消费电子 、家电等普通 PCB 需求,增长平稳无明显增量;而 AI 服务器、高端交换机、数据中心 、先进封装 IC 载板的爆发式增长 ,带动 Low-DK 布(低介电)、Low-CTE 布(低热膨胀)、石英布(高端低介电)等高端产品需求进入高速增长通道 。高端产品具备极高的技术壁垒与远超传统产品的毛利率水平,已成为全球厂商产能布局的唯一核心方向。
2. 供给端存在硬约束,高端产能虹吸引发传统产品供给缺口持续扩大
玻纤布行业具备明确的产能刚性约束:从玻纤纱到玻纤布的全流程扩产周期长达 12-24 个月 ,短期内行业总产能无法快速释放。在总产能有限的背景下,台湾头部玻纤厂商率先启动永久性产能迁移,全面退出低毛利的普通电子布赛道 ,转产高毛利的 AI 用高端布,直接引发全球普通电子布供给缺口快速扩大 。目前主流 7628 型号普通电子布已出现超预期涨价,行业供需反转已从预期落地为现实。
与传统周期品的短期供需波动不同 ,本次供给收缩是厂商基于盈利水平做出的长期产能切换 —— 高端产品盈利优势显著,厂商一旦完成转产,不会轻易回流至低毛利的传统赛道,因此本次行业供需反转具备极强的持续性 ,涨价周期将覆盖整个 AI 算力扩张的产能调整周期。
3. 国产替代迎来双重黄金窗口
全球电子玻纤布产能主要集中于中国大陆与中国台湾,随着台湾厂商主动退出传统赛道、高端产能优先供给海外头部客户,国内龙头企业迎来双重替代机遇:一方面填补普通电子布的全球供给缺口 ,快速抢占市场份额并享受涨价红利;另一方面加速高端产品的技术突破与客户认证,承接 AI 算力带来的高端需求增量,实现从 “规模领先 ” 到 “技术领先” 的跨越 。
二 、A 股核心投资标的与核心逻辑
中国巨石
中国巨石是全球玻纤行业绝对龙头 ,玻纤纱与电子布产能稳居全球第一,具备全产业链一体化布局的核心成本优势,是本轮行业变局中确定性最强的龙头标的。公司在高端产品领域布局完善 ,Low-DK 布产能位居国内第二,既可以凭借全球最大的电子布产能,充分享受普通电子布涨价带来的基础盘业绩增厚 ,又能直接切入 AI 服务器高端供应链,承接高端产品的需求爆发。公司纱布一体化的全流程自产模式,使其在行业涨价周期中具备远超同行的毛利率提升弹性,同时在台湾厂商退出传统市场的?
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