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【央视新闻客户端】
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来源:招商证券
近期海内外科技股齐跌 ,一方面受到沃什交易带来的流动性冲击影响,另一方面,AI 科技短期缺少新的催化 ,Anthropic 发布的新工具引发市场对传统软件商业模式被颠覆的担忧 。我们认为,最为受伤的港股尤其恒科已经具备配置价值,一旦沃什交易冲击结束 ,或者AI 产业叙事形成新的催化,恒科有望迎来补涨行情。总体来看,市场在2 月以震荡为主 ,节后指数有望强于节前。主攻方向上,前期涨价品种开始向石油石化 、食品饮料扩散,建筑建材受益于十五五规划的重大项目 。轮动加快可能是2 月最重要的特征。
【观策·论市】沃什交易及AI 交易有望如何演绎?1 月30 日特朗普提名沃什为联储主席 ,其偏鹰派货币政策预期引发市场担忧,导致美元指数反弹、新兴市场和大宗商品下跌。往后看,如果美联储降息预期朝着更宽松的方向变化、美元指数持续回落并进入下行趋势 、各类资产出现企稳迹象或波动率明显下降,则意味着本轮沃什交易的冲击基本结束 ,不过未来几个月仍有几个沃什相关的重要节点值得关注,围绕沃什政策的交易可能有所反复 。Anthropic 发布AI 插件工具,颠覆传统软件商业模式 ,引发美股相关概念股抛售,科技股广泛下跌。但是往后看,本次调整更多是结构性调整而非基本面崩坏 ,就中国而言SaaS 行业因数字化转型需求旺盛,AI更多作为赋能工具,发展前景乐观。往后看 ,近期海内外科技股齐跌受沃什交易和AI 催化缺乏影响,港股恒科已具配置价值,一旦冲击结束或新催化出现 ,有望迎来补涨 。总体来看,市场在2 月以震荡为主,节后指数有望强于节前。主攻方向上,前期涨价品种开始向石油石化、食品饮料扩散 ,建筑建材受益于十五五规划的重大项目。轮动加快可能是2 月最重要的特征。
【复盘·内观】本周A 股市场震荡下行,主要原因包括:(1)临近春节市场成交额持续缩量,存量资金主导下板块轮动加快;(2)本周美股科技股波动显著放大并多次走弱 ,同时外盘贵金属波动也对A 股造成拖累,直接压制A 股情绪;(3)风格层面,风险偏好下移导致上涨广度受限 ,资金避高就低,高波动赛道回撤而低位板块获得收益,指数缺乏趋势性突破条件 。
【中观·景气】1 月制造业PMI 环比下降 ,重卡销量同比增幅扩大。本周景气改善的领域主要有:1)钨、钼价格上行,煤炭库存下行;2)中药材价格 、飞天茅台批价上涨;3)重点电厂日均发电量同比增幅扩大;4)TMT 延续高景气,DDR5、NAND Flash 价格持续上行 ,12 月北美PCB 订单量三个月滚动同比增幅扩大。后续关注景气较高或改善的石油化工、电力、工程机械 、白酒、电力、半导体等行业 。
【资金·众寡】 融资净流出与ETF 净申购,重要股东净减持规模缩小。融资资金前四个交易日合计净流出345.9 亿元;新成立偏股类公募基金100.8 亿份,较前期下降230.1 亿份;ETF 净申购,对应净流出95.3 亿元。融资资金净买入建筑装饰 、电力设备、公用事业等;信息技术ETF 申购较多 ,原材料ETF 赎回较多 。重要股东净减持规模缩小,计划减持规模下降。
【主题·风向】春节营销点燃竞争,AI 应用加速产业渗透。腾讯元宝于2 月1 日正式启动总额10 亿元的春节现金红包活动 ,用户通过更新App 至2.55.0 版本即可参与抽奖,单个红包最高金额达1 万元 。腾讯董事会主席马化腾明确表示,此举旨在重现11 年前的微信红包盛况 ,将春节红包作为AI 应用的“诺曼底登陆 ”战役,以复制当年微信支付通过春晚红包实现市场逆袭的成功路径。
【数据·估值】本周整体A 股估值水平较上周下行,万得全A 指数PE(TTM)为17.99 ,处于历史估值水平72.9
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本文概览:>亲,微乐麻将亲友房一直输怎么回事这款游戏原来确实可以开挂,详细开挂教程 1、起手看牌 2、随意选牌 3、控制牌型 4、注明,就是全场,公司软件防封号、防检测、 ...