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千亿私募景林近日披露最新美股持仓明细。数据显示,去年四季度,景林大幅减持英伟达 ,并加仓谷歌、拼多多、英特尔等公司。
截至去年四季度末,景林的美股持仓总市值为40.4亿美元,较三季度末下降3.37% 。前十大重仓股分别为:谷歌 、Meta、拼多多、网易 、满帮、富途、英伟达 、阿里巴巴、英特尔和亚朵。
以个股持仓在投资组合中的占比变化看,景林去年四季度增持力度最大的公司是谷歌 ,持股数量升至269万股,对比上季末增持幅度达到52.81%,持仓占比大增11.18%至20.82% ,谷歌也因此成为景林第一大持仓股。景林还新进24.58万股博通公司,持仓占比为2.1%,增持力度排名第二。此外 ,景林还对拼多多、英特尔 、富途等公司做出了较大增持 。
减持方面,景林减持力度最大的个股是英伟达,去年四季度合计卖出154.09万股 ,减持幅度高达64.78%,英伟达在景林投资组合中的占比降至3.86%。景林卖出Meta公司22.91万股,持股数下降18.68% ,持仓市值占比下降4.01%。同时,景林也对涅比乌斯集团、标普生物科技ETF-SPDR、贝壳等做出减持 。
去年底,景林资产管理合伙人 、基金经理高云程在《2025年终给投资者的一封信》中指出,在AI、新能源、智能驾驶、人形机器人等新经济发展的前沿领域 ,中美都在积极投资,相关公司在这个大浪潮中快速成长。在警惕泡沫或者过度投资的同时,我们也清晰地看到AI对各行各业的渗透和改造才刚刚开始。
高云程认为 ,对作为重要AI应用入口或者平台的公司都应该重视 。能称为世界级入口或者平台型的公司大约也只有几家,例如谷歌 、Meta、苹果、字节跳动 、腾讯、OpenAI等。2026年很可能是AI Agent真正普及的元年。
高云程还在信中分析了景林的持仓,他表示 ,景林的核心持仓基本是稳定的,用一句话总结就是:两个体系,各有星辰 。在中美为主的两大体系中 ,景林依据各自的比较优势,精选出估值和经营现金流让人放心的公司。核心持仓中的公司都有一个共同特点:这几家公司都对他们的客户有强黏性和定价权、产品差异化明显 、他们都能够按照自己的节奏控制合意利润率水平。
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