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【央视新闻客户端】
里昂发布研报称,美高梅中国(02282)在2025年第四季度的物业EBITDA同比增长29%至27.53亿港元 ,较该行及市场预期各高出9%,主要受路氹美狮美高梅(MGM
Cotai)高于平均的贵宾厅胜率推动。其总博彩收入市场占有率亦同比扩大0.6个百分点至16.3% 。即使剔除因高于平均的VIP胜率所带来的2.33亿港元影响,列账物业EBITDA利润率仍同比提升0.2个百分点至26.8%。此利润率持续接近公司目标的高20%范围 ,显示营运开支及回扣的有效控制。美高梅中国目前以预测今年企业价值倍数7.2倍交易,维持“跑赢大市”评级,目标价20.9港元 。
报告指出 ,美高梅中国末季度净收入同比增长21%至96.17亿港元,较该行预测高2%。根据美高梅渡假村公布的额外经营数据,该行估算美高梅中国2025年第四季度的总博彩收入市场占有率为16.3% ,意味同比增0.6个百分点。另外,该行估算美狮美高梅的VIP业务高于平均的胜率为物业EBITDA贡献了2.33亿港元,意味着若排除此影响 ,正常化EBITDA为25.20亿港元,剔除此影响后的业绩符合预期 。
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